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【CBE关注】全球美妆市场7大关键词,发现2018年新趋势

2018-01-08
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CBE关注】全球美妆市场7大关键词,发现2018年新趋势

 

 

 

在刚刚过去的2017年,全球美妆市场继续发生着翻天覆地的变化。AR、天然、定制化、中国、连锁专卖店、收并购和投资,成为2017年度七大美妆关键词,他们也将影响着2018年的美妆趋势。

 

关键词一:AR(增强现实)

纽约数字情报公司 L2 Inc.联合创始人兼**战略官 Maureen Mullen认为,在两到三年内,AR 技术会在美妆行业大范围普及,而2017AR技术在美妆行业的应用分为四个类别:试妆、直播、美发、教学。

 

01

试妆

法国美妆零售巨头丝芙兰是目前 AR 技术应用的领军者。该公司已经在全球各地推出了多家数字化概念门店,顾客能够虚拟试妆镜 Tap and Try ,只需扫一下产品的条形码即可在屏幕前看到自己的上妆效果。

 

美国美妆品牌 雅诗兰黛联手加拿大美妆数字技术公司 ModiFace在前者网站推出了基于 AR 技术的产品试用功能,包括多款眼影和口红产品。随着房间光线的变化,用户可看到不同产品的试用效果,该技术还能弥补照片和视频中缺乏的质感和光泽。

 

美国天然彩妆品牌 Tarte Cometics  联手中国 APP开发商美图公司,在后者推出的美妆相机 APP上整合品牌虚拟试妆功能。试妆后用户在社交网站上与朋友分享自己的试妆照片,并可由品牌的美妆顾问为其定期打造特别的妆容。

 

02

美发

虚拟试妆 App 开发商 Perfect365Inc. 与美发工具品牌 Hot Tools 合作开发了一款新应用,使用AR技术让用户虚拟尝试 6种不同的发型。

 

在虚拟试用后,用户可以使用这款 App 内置的指南和 Hot Tools 的美发产品(例如卷发钳、卷发棒和蒸汽卷发工具)来打造每一款造型。这些美发产品也可以在 App 内直接购买。

 

03

直播

虚拟试妆的升级就是美妆增强现实直播,今年4月,ModiFace 推出了可应用于 Facebook Live YouTube 社交软件的首款美妆增强现实直播技术。这项新技术能让包括美妆达人、品牌在内的所有用户,实时直播演示不同风格的虚拟妆容。

 



 

04

教学

雅诗兰黛12月宣布联手中国台湾美妆数字技术 App开发商 Perfect Corp推出AR美妆培训直播课程,培训对象是雅诗兰黛全球大约 1.7万名美妆顾问。

 

雅诗兰黛此次推出的 AR课程应用了玩美移动开发的 AR美妆 AppYouCam Makeup技术,打造互动直播平台,实时举行培训和产品说明会。

关键词二:天然

法国欧莱雅集团专业产品部门经理 Marion Brunet 表示:“欧莱雅认为,天然和有机美容市场的规模已经达到 240亿欧元,而且每年以 12%的速度增长。女性对有健康配方的化妆品的需求非常强烈。曾经,主要是 15-20岁的年轻消费者会对天然和有机美容产品感兴趣,但现在这个趋势已经遍布全社会。”

 

据管理咨询公司 Kline 今年3月发布的 2016年报告显示,美国天然个护市场的批发销售额共计 54亿美元,同比增长 9%以上,预计未来五年同比增长 40%以上。英敏特同期的调查显示,购买天然护理产品及健康食物的消费者当中,37%的人表示,他们今年购买的天然个护产品要比去年多。

 

欧莱雅集团董事会主席兼 CEO Jean-Paul Agon 3月美国佛罗里达州召开的纽约消费品分析师投资者会议上将彩妆、天然和定制化总结为2017年全球美容行业的重要趋势。


 

关键词三:定制化

独立市场研究咨询公司 英敏特在11月发布的《2018年世界美容行业趋势》报告中预测,美容行业根据消费者年龄、性别和皮肤类型来划分目标客群的传统标准将被终结。英敏特认为,美妆行业的消费者正在制定自己的规则,并越来越多地寻求个性化定制的产品。她们渴望看到自己的价值观在她们所购买的产品和所支持的品牌和公司中得到体现,品牌的个性化将变得至关重要。

 

1月,日本美妆巨头资生堂集团美国子公司收购加州美妆初创公司 MATCHCo, 用户可通过智能手机 App,评估肤色,而后购买适合自己的定制粉底,每瓶售价 49美元。迄今,MATCHCo App 在美国的下载量为 15万次以上。

 

11月,资生堂集团美国子公司宣布,收购人工智能创业公司 Giaran 以完善美妆客户的定制化体验。该公司当前拥有的技术包括:虚拟试妆、教程、颜色匹配、个性化推荐、虚拟卸妆、面部追踪和肤色检测。这些技术均可应用于手机、平板和电脑端,及配备全高清增强技术的智能镜。

 

紧接着在12月,资生堂集团又推出一款名为 Optune 的个性化定制护肤系统,为消费者提供完全个性化的定制护肤品。Optune 护肤系统通过专用机器 Optune zero 连接智能手机应用程序 Optune App 来满足特定的护肤需求。

 



关键词四:中国

中国品牌正快速抢占爱茉莉太平洋集团、珂莱欧等韩国美妆公司的市场份额。中国当前价值502亿美元的美妆和个护市场还在持续增长,据欧睿研究报告,这一数据将于2020年增长至619亿美元。与此同时,韩国美业从业者正受到中国竞争对手的追捧。路透社*近对行业专家和猎头的采访显示,伽蓝、珀莱雅、尚惠等中国美妆企业正积极聘请韩国行业高管,大力投资研发和收购海外公司。

 

今年4月,美国时尚行业权威商业媒体 WWD公布 2016年度全球美容企业100强榜单,进入该榜的中国企业共有4家,分别是:上海家化联合股份有限公司(第47位)、伽蓝(集团)股份有限公司(第57位)、香港利丰集团(第72位)、江苏隆力奇生物科技股份有限公司(第75位)。

 

另一趋势是中国资本更多注入到国际美妆市场。7月,加拿大制药巨头 Valeant Pharmaceuticals International Inc. 宣布将旗下主打抗衰老护肤品的制药公司 Obagi Medical Products大幅下调估值至 1.9亿美元出售给来自中国的海通国际中华金融收购基金。

 

12月,摩根士丹利管理的私募基金 North Haven Private Equity Asia IVLP 通过子公司 NHPEA Maiden Holding BV 携手中国专业护肤品经销商百润,以4830万欧元的价格收购了希腊药妆品牌 Korres70%的股权。

 



关键词五:连锁专卖店

根据市场研究公司欧睿国际近期研究显示,在电商的持续冲击下,越来越多的美国百货公司倒闭,百货公司店内美容专柜的黄金时代也一去不复返了。但随着自拍兴起,消费者纷纷效仿在 Instagram Pinterest 等社交平台上看到的妆容,独立美容零售业却迎来了**的发展机遇。

 

3月,在构成标准普尔零售行业指数成分股的 100家零售企业中,美国美妆连锁零售商Ulta 的销售额增长*为迅速,与其他身处困境的零售商截然不同:其他零售商的同店可比销售额较去年同期平均下滑了1%,而Ulta 已连续八个季度实现同店可比销售额的双位数增长,上季度同比增长高达 16%

 

去年,Ulta 的忠实会员人数同比增加了29%,达到 2300万人,与美国咖啡连锁巨头星巴克集团相当。

关键词六:M&A(收并购)

消费和零售业咨询公司 A.T.Kearney **报告显示,如果一家美容企业能在每年至少发起两次并购交易,那么公司价值和股价的增速就会快于其他公司。更具体地说,公司的企业价值增长速度将比其他公司快 26%

 

报告对比了214家美容企业的企业价值(EV)和息税折旧摊销前利润(EBITDA)。结果显示,连续完成并购的企业在这两个指标上是非连续并购企业的 1.4倍。华尔街对于那些并购市场上的热门收购标的估值要明显高于其他普通企业的估值。

 

该报告的结论为:美容行业中,活跃在并购交易中的企业相比那些采用保守方式并购的企业,创造了更多的价值。这预示着,未来主导美容、个护市场的企业需要具备一双并购的慧眼,同时具备业务整合和扶植旗下企业的综合能力。

 

专业从事兼并与收购的金融顾问公司 Capitalmind 10月的一项统计显示,在全球范围内的美妆企业中,几乎每周就有约 2项合并或收购事件发生。而在过去的 5年中,有 36%美妆行业的合并或收购的交易发生在欧洲,另外有 31%发生在美国。

 



私募投资公司 Spark Capital 普通合伙人 Megan Quinn 认为,主流美妆集团选择收购新兴品牌的主要原因是自身在创新上的缺陷。这些美妆巨头们手握众多知名**但苦于并不符合千禧一代消费者的需求,因而需要收购这些直销起家的新兴美妆公司以确保与年轻消费者拉近距离。回顾 2017年,《华丽志》对美妆行业几大巨头在今年的收并购交易中的大动作做了如下整理,不难发现“天然”、“美发”和“定制”成为了众多收购标的中*热门的关键词。

关键词七:投资(VCPE

除了同行业间的 M&A,更多原本认为相较于成熟品牌,投资小品牌的风险更高的私募基金也开始涌入美妆市场,进一步激化了竞争态势。Sage Group 董事总经理 ArashFarin表示:“众多私募基金开始效仿 TSGL Catterton等消费品投资基金的做法,想继续在美妆行业大赚一笔。这无疑会引发更激烈的竞争,久而久之促成更高的估值。”

 

但在如此火热的美妆投资市场中,业界却很少看到风险资本(VC)参与其中。一些风险资本认为,美妆行业相比那些冉冉升起的技术公司并不适合投资;但另有一部分业内人士认为,前者对美妆市场的理解存在滞后性。一些风险投资公司开始意识到这一问题,着手投资美妆企业,例如:Sequoia Capital (红杉资本)今年4月投资了美妆师 Charlotte Tilbury 创立的同名品牌。



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